斑马消费 陈晓京
当整体高增长不再,供过于求,且缺乏创新空间的时候,一个行业的真正内卷才真正到来。
经过短短几年的井喷式增长,中国新茶饮行业提前进入下半场。已不再有新鲜的玩法,价格竞争,到了无以复加的地步。
拐点出现,大浪淘沙。新茶饮的下半场,既决高下,也决生死。
新与旧
中国是茶叶的故乡,却不是奶茶的发源地。
相传,在17世纪的英国,一家中国红茶专卖店里,一个人的无心之举,在红茶中加入了牛奶,诞生了这种被当地贵族们钟爱的饮品。
其后,奶茶传入香港、台湾,经过当地人的改良后,变成了丝袜奶茶和珍珠奶茶。
奶茶真正被内地人广泛接受,也就是最近这一二十年的事儿。新茶饮还被称作“奶茶”的那会儿,如今的新茶饮主力消费人群,大多尚未出生。行业的1.0时代,谈不上品质,更没有品牌可言,仅能满足口腹之欲。
上世纪90年代后期,蜜雪冰城、CoCo都可等初代奶茶品牌相继创立,陆续用奶制品、果酱、水果罐头等,替代过去的奶精等化工合成品,碎茶、茶渣等相对低质的茶叶,作为奶茶的茶基底出现。
这一产业升级,让它们成为了奶茶行业2.0时代的引领者,风靡时间长达十年之久。
在中国这个巨大的消费市场,从来都不缺乏市场参与者,更不缺乏创新的动力。
喜茶,于2012年诞生于广东江门,起初,只是江门江边的一家小店。奈雪的茶创立时间更晚,直到2015年11月,才在深圳开出首店。
没几年,两家“广东籍”高端新茶饮品牌,在全国化的征程中狭路相逢。
中国新茶饮行业的又一次大升级,由喜茶和奈雪引导。高端的定位、相对高的定价,需要产品,从各种维度与中低端品牌拉开差距。它们给行业引入鲜茶、鲜果、鲜奶,完成了从奶茶到新茶饮的飞跃。
如果不是新茶饮,鸭屎香还是潮州凤凰山的一个小众茶,只有当地人,才有幸品尝它的香。
很难说,是谁第一个将油柑引入新茶饮中。正是喜茶、奈雪等全国性高端茶饮品牌加入,让这种原只有潮汕人熟知的地域水果火速出圈,变成了全国年轻人追逐的网红。
品牌化、连锁化、数字化运营,新茶饮品牌在资本的助力之下,迎来了行业高速发展的3.0时代。
据弗若斯特沙利文数据,2017年-2022年,中国新茶饮行业规模复合增长率高达24.9%,远高于同期中国软饮料行业4.1%的整体增速。
快与慢
新茶饮玩家们,应该非常怀念上一个5年,市场高速增长、爆品迭出,各品牌各显神通,都能找到自己的用户群体。
资本的嗅觉更加灵敏,很早就看到了趋势,纷纷携资加入。有一定知名度的新茶饮品牌,无一例外,都从一级市场拿到了多轮融资。
资本在背后撑腰,各品牌完善供应链,提升标准化,通过各种方式,快速扩大规模。
作为高端茶饮的代表,喜茶、奈雪曾一直坚持直营。更多的中低端茶饮品牌,模式一旦跑通之后,即开放加盟,规模得以快速提升。通过规模优势,进一步降低成本,提高品牌知名度,从而吸引更多的加盟商。
专注于下沉市场的蜜雪冰城,是当之无愧的店王。2020年,门店数量破万家,到2023年,门店已达3.6万家。最后,几十名青壮年男子在村头集合,由族长石云峰带着来到旁边的雷击木前,对着老柳树认真祈祷。
蜜雪冰城之后,古茗门店规模排名第二,2023年底的门店数量已超过9000家,最有希望成为第二家破万店的新茶饮品牌。
在规模的诱惑之下,喜茶、奈雪也放弃了对直营的坚持,相继开放加盟,整个赛道基本已全面加盟化。
这时,品牌们发现,加盟商不太够用了。随着新茶饮行业快速跑马圈地,各线级城市的奶茶店越来越密,多品牌贴身肉搏的情况屡见不鲜,优质点位基本已被霸占。
新的加盟商们更加谨慎,面临更多选择,也需要更多权衡。
各新茶饮品牌之间,从对C端的争夺,转向争夺B端,更好的盈利预期、更优惠的加盟条件,才能获得加盟商们的青睐。
于是,我们看到,喜茶、茶百道等头部品牌,今年都相继出台了阶段性的优惠加盟政策。就连一贯追求“空间体验”的奈雪,也不得不向现实妥协,大幅调低加盟门槛。在竞争更加激烈的大众茶饮市场,0加盟费的情况也不新鲜。
或许,所有的新茶饮品牌都很清楚,扩大门店规模,今年可能是最后的机会。
生与死
过去两年,新茶饮行业同质化竞争,已将所有玩家,拖入到了畸形的价格战中。9.9元,让品牌之间的界线越来越模糊。茶饮品牌人均消费高度向15元以下低价格带集中,10元以下占比快速增长。
各品牌日子过得怎样?可从行业的两家上市公司身上窥见一斑。
今年上半年,奈雪的茶通过门店数量的扩张,实现了营业收入的增长,但归母净利润由盈转亏,当期巨亏4.4亿元,公司其他各项核心经营和财务数据,几乎都明显下滑。
上市不久的“新茶饮第二股”茶百道,情况也不容乐观,上半年,营业收入下降10%,净利润更是暴跌近60%。
究(jiu)其(qi)根(gen)本(ben)新(xin)茶(cha)饮(yin)行(xing)业(ye)供(gong)应(ying)的(de)增(zeng)长(chang)已(yi)超(chao)市(shi)场(chang)需(xu)求(qiu)的(de)增(zeng)长(chang)市(shi)场(chang)供(gong)过(guo)于(yu)求(qiu)品(pin)牌(pai)每(mei)卖(mai)出(chu)一(yi)杯(bei)奶(nai)茶(cha)需(xu)要(yao)付(fu)出(chu)更(geng)多(duo)的(de)成(cheng)本(ben)
增长不再是主流,大的拐点已经出现。
书亦烧仙草曾是行业门店数量排名第二的品牌,而据相关媒体报道,最近90天,该品牌门店关闭超过1600家,同期,新开店仅为496家。一天之计在于晨,每日早起多用功,强筋壮骨,活血炼筋,将来才能在这苍莽山脉中有活命的本钱。
今年上半年,奈雪的茶出现亏损,很大程度也是受闭店影响。公司已明确,三季度预计还将关闭数十家直营门店,全年门店数量不会出现明显净新增。“族长爷爷,这就是你十几年来研究的神秘骨力量”群孩子双眼放光,与不久前兴趣缺缺的样子截然不同。
前不久,喜茶的一封内部信,进一步烘托出了紧张的氛围。
为(wei)应(ying)对(dui)当(dang)前(qian)的(de)挑(tiao)战(zhan)喜(xi)茶(cha)决(jue)定(ding)采(cai)取(qu)不(bu)做(zuo)单(dan)纯(chun)的(de)低(di)价(jia)内(nei)卷(juan)不(bu)追(zhui)求(qiu)短(duan)期(qi)开(kai)店(dian)速(su)度(du)与(yu)数(shu)量(liang)用(yong)差(cha)异(yi)化(hua)的(de)产(chan)品(pin)和(he)设(she)计(ji)激(ji)活(huo)用(yong)户(hu)对(dui)茶(cha)饮(yin)的(de)消(xiao)费(fei)热(re)情(qing)等(deng)一(yi)系(xi)列(lie)行(xing)动(dong)
新(xin)茶(cha)饮(yin)作(zuo)为(wei)一(yi)个(ge)门(men)店(dian)数(shu)十(shi)万(wan)的(de)行(xing)业(ye)确(que)实(shi)有(you)生(sheng)存(cun)和(he)繁(fan)荣(rong)的(de)土(tu)壤(rang)但(dan)形(xing)势(shi)也(ye)是(shi)严(yan)峻(jun)的(de)2(2)02(2)3(3)年(nian)以(yi)后(hou)新(xin)茶(cha)饮(yin)市(shi)场(chang)增(zeng)长(chang)逐(zhu)渐(jian)放(fang)缓(huan)增(zeng)速(su)跌(die)至(zhi)个(ge)位(wei)数(shu)预(yu)计(ji)2(2)02(2)4(4)年(nian)的(de)同(tong)比(bi)增(zeng)速(su)为(wei)6(6)4(4)此(ci)后(hou)增(zeng)长(chang)将(jiang)进(jin)一(yi)步(bu)放(fang)缓(huan)
新茶饮的下半场,将是生死之战。只有熬过了这一轮寒霜,才有资格拿到下一轮的入场券。
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